birmaga.ru
добавить свой файл

1 2


Генеральный директор

ООО УК «Металлоинвест»

_______п/п___________ Э.Л. Потапов
15 апреля 2010 г.

Главный бухгалтер ОАО «ОЭМК»
_______п/п__________ А.Ф. Чистяков
15 апреля 2010 г.


УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера ОАО «ОЭМК»

от 18 мая 2010 г.


Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Оскольский электрометаллургический комбинат» за 2009 год

Старый Оскол

2010 год


  1. Ситуация в отрасли, отраслевое положение ОАО «ОЭМК» (далее ОЭМК)


Общая ситуация в отрасли в течение 2009 года характеризовалась постепенным оживлением рынка чёрных металлов после глубокого спада конца 2008 года, выразившегося в резком сокращении спроса на металл, что повлекло за собой падение цен и снижение объёмов производства, сопровождавшееся временной остановкой металлургических агрегатов и целых предприятий. Однако, несмотря на относительную стабилизацию обстановки, большинство металлургических предприятий страны закончили год с более низкими показателями относительно 2008 года.

В 2009 году отгружено основных видов продукции черной металлургии
в стоимостном выражении на 1 421 млрд. рублей, что составляет 63,3 % к
2008 году при снижении цен на 28,3% и снижении производства продукции на 11,7 %.

На фоне других предприятий отрасли ОЭМК один из немногих увеличил объёмы производства стали и проката относительно 2008 года, показав самый большой в отрасли темп роста по выплавке стали (+8 %).


Изменение основных показателей ОЭМК относительно среднеотраслевых представлено следующим образом:

Таблица 1

Показатель

Чёрная металлургия

ОЭМК

2008 год

2009 год

Откло-нение (%)

2008 год

2009 год

Откло-нение (%)

Производство стали, млн. тонн


69,1

60,0

-13 %

3,018

3,250

+8 %

Производство готового проката, млн. тонн


56,5

50,9

-10 %

2,762

2,945

+7 %

Товарная продукция, млрд. руб.


2 238

1 421

-37 %

61,153

39,125

-36 %


2. Приоритетные направления деятельности ОЭМК
Приоритетные задачи, решаемые ОЭМК, условно можно разделить на несколько направлений, предполагающих:


  1. развитие производства и сбыта продукции;

  2. выполнение социальных обязательств перед работниками;
  3. выполнение налоговых обязательств перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами.


Мероприятия по развитию производства и сбыта предполагают:

  • сохранение или увеличение объёма производства по всем металлургическим переделам;

  • расширение сбытовой сети, освоение новых рынков;

  • инвестирование средств в модернизацию производства;

  • снижение риска возникновения экологических катастроф и аварий;

  • обеспечение стабильного уровня качества продукции;

  • проведение разумной кадровой политики, направленной на сохранение рабочих мест и повышение уровня квалификации персонала.

Выполнение социальных обязательств перед работниками предполагает:

  • сохранение достойного уровня заработной платы и её рост в соответствии с инфляцией;

  • финансирование спортивных, оздоровительных, культурных программ.

Выполнение обязательств перед бюджетами предполагает полное и своевременное перечисление налоговых платежей.


  1. Результаты развития ОЭМК по приоритетным направлениям его деятельности


3.1. Развитие производства и сбыта продукции
3.1.1. Производственная программа
Производство металлопродукции в 2009 году относительно 2008 года представлено следующим образом:

Таблица 2

Вид продукции

2008 год,

тыс. тонн

2009 год,

тыс. тонн

Изменение

тыс. тонн

%

Окисленные окатыши

3 473

3 409

-64


-2 %

Металлизованные окатыши

2 403

2 438

+35

+1 %

Литая заготовка

3 018

3 250

+232

+8 %

Прокат стана 700

1 813

2 035

+222

+12 %

Прокат стана 350

628

556

-72

-11 %


Относительно 2008 года снижено производство проката стана 350 и окисленных окатышей, по остальным переделам производство увеличено.
3.1.2. Расширение сбытовой сети, освоение новых рынков
Отгрузка металлопродукции в 2008-2009 г.г.

Таблица 3

Вид продукции

2008 год

2009 год

Изменение

Окисленные окатыши, тыс. тонн

73,3

0,2

-73,1

- внутренний рынок

73,3


0,2

-73,1

Металлизованные окатыши, тыс. тонн

240,4

106,5

-133,9

- внутренний рынок

33,1

23,6

-9,5

- СНГ

63,0

25,2

-37,8

- экспорт (дальнее зарубежье)

144,3

57,8

-86,5

Литая заготовка, тыс. тонн

180,0

26,8

-153,2

- внутренний рынок

1,1

0,1

-1,0

- экспорт (дальнее зарубежье)

178,9

26,7

-152,2

Литой квадрат с МНЛЗ №6, тыс. тонн

520,0

912,4


+392,3

- внутренний рынок

15,6

0,5

-15,1

- экспорт (дальнее зарубежье)

504,4

911,9

+407,5

Прокат стана 700, тыс. тонн

1523,0

1670,9

+147,9

- внутренний рынок, в т.ч.

290,0

296,6

+6,6

сортовой прокат

86,3

42,0

-44,3

трубная заготовка

121,8

46,2

-75,6

квадратная заготовка

81,9

208,5

126,6

- СНГ, в т.ч.

352,8

231,8

-121,0

сортовой прокат


55,0

43,7

-11,3

трубная заготовка

297,9

188,1

-109,8

- экспорт (дальнее зарубежье), в т.ч.

880,2

1 142,5

+262,3

сортовой прокат

53,1

34,2

-18,9

трубная заготовка

271,7

74,2

-197,5

квадратная заготовка

555,3

1 034,1

+478,8

Прокат стана 350, тыс. тонн

638,2

553,8

-84,4

- внутренний рынок, в т.ч.

390,0

392,5

+2,4

бунт

135,3

79,9


-55,3

пруток

192,2

136,9

-55,2

арматура

53,8

174,9

+121,1

полоса

8,8

0,7

-8,1

- СНГ, в т.ч.

109,8

83,2

-26,6

бунт

18,1

13,1

-5,0

пруток

91,7

70,1

-21,6

- экспорт (дальнее зарубежье), в т.ч.

138,4

78,1

-60,3

бунт

0,2

0,0

-0,2

пруток

138,3

78,1

-60,1



Рынок России и ближнего зарубежья

Снижение объемов отгрузки металлизованных окатышей на рынке СНГ в 2009 году относительно 2008 года на 37,8 тыс. тонн произошло за счёт уменьшения отгрузки в адрес РУП «Белорусский металлургический завод». На внутреннем рынке произошло уменьшение отгрузки на 9,5 тыс. тонн, в том числе: ОАО «ГМК «Норильский Никель» – 4,9 тыс. тонн, ОАО «Волжский трубный завод» – 2,3 тыс. тонн.

Объемы отгрузки проката стана 700 на внутреннем рынке практически
не изменились. Снижены продажи сортового проката и трубной заготовки на 44,3 тыс. тонн и 75,6 тыс. тонн соответственно. Увеличена отгрузка квадратной заготовки на 126,6 тыс. тонн в адрес ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод». Снижение объемов продаж сортового проката произошло как на предприятия автомобилестроения: ОАО «КАМАЗ-металлургия» (-18,5 тыс. тонн), ОАО «АвтоВАЗ» (-2,1 тыс. тонн), ОАО «Тутаевский моторный завод»
(-2,0 тыс. тонн), ОАО «ГАЗ» (-2,0 тыс. тонн), так и на подшипниковые заводы
(-9,4 тыс. тонн).

Снижение отгрузки трубной заготовки по предприятиям относительно 2008 года выглядит следующим образом: ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (-25,4 тыс. тонн), ОАО «Волжский трубный завод» ( 11,7 тыс. тонн), ООО «Трубное производство» (-19,6 тыс. тонн) и ОАО «Синарский трубный завод» (-18,1 тыс. тонн).

Снижение в 2009 году объемов отгрузки проката стана 700 на рынке
СНГ ( 121,0 тыс. тонн) связано, в основном, с уменьшением объемов
отгрузки трубной заготовки (-109,8 тыс. тонн). Снижены поставки на:
ЗАО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» ( 54,2 тыс. тонн), ЗАО «Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ» ( 38,4 тыс. тонн), АООТ «АЗЕРБОРУ»

(-14,8 тыс. тонн). Снижение отгрузки сортового проката произошло и на подшипниковые заводы: АО «Степногорский подшипниковый завод» (-8,5 тыс. тонн), ОАО «Харьковский подшипниковый завод» (-8,2 тыс. тонн).


Снижение отгрузки бунтов, прутков, полосы проката стана 350
на внутреннем рынке компенсировано отгрузкой арматуры. Снижение
бунтов ( 55,3 тыс. тонн): ЗАО «Северсталь-Метиз» (-24,9 тыс. тонн),
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» ( 19,1 тыс. тонн). Значительное снижение отгрузки прутков произошло на ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» (-15,6 тыс. тонн) и ОАО «АвтоВАЗ» (-10,7 тыс. тонн). Отгрузка полосы в адрес ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ОАО «Челябинский тракторный завод» снижена на -6,3 тыс. тонн и -1,8 тыс. тонн, соответственно. Продажи проката стана 350 на рынке СНГ снизились на -26,6 тыс. тонн.
Из них бунт (-5,0 тыс. тонн): ОАО «Дружковский метизный завод» (-4,1 тыс. тонн), ОАО «Минский автомобильный завод» (-1,1 тыс. тонн).
Пруток (-21,6 тыс. тонн): ОАО «Луцкий подшипниковый завод» (-11,4 тыс. тонн), АО «Степногорский подшипниковый завод» (-4,9 тыс. тонн),
ОАО «Минский автомобильный завод» (-9,1 тыс. тонн).

Экспортный рынок (дальнее зарубежье)

2009 год характеризовался увеличением поставок квадратной заготовки со стана 700, а также литого квадрата с МНЛЗ № 6. Снижена отгрузка металлизованных окатышей, литой заготовки, трубной заготовки и сортового проката со стана 700, мелкосортно-среднесортного проката стана 350. Структура отгрузки металлопродукции по регионам приведена в таблице 4.

Отгрузка продукции ОЭМК осуществлялась через порты Чёрного моря (Новороссийск, Одесса, Измаил, Керчь), порты Балтийского моря (Калининград, Санкт-Петербург, Клайпеда) и порт Каспийского моря (Астрахань). Отгрузка производилась также железнодорожным транспортом на условиях FCA станция Котел и автомобильным транспортом со склада готовой продукции ОЭМК.

Структура отгрузки металлопродукции по регионам

Таблица 4

Регион


2008 год

2009 год

Изменение

Металлизованные окатыши

100,0 %

100,0%




- Европа

83,4 %

100,0%

+16,6%

- Юго-Восточная Азия

16,6 %




-16,6%

Литая заготовка

100,0 %

100,0 %




- Европа

100,0 %

99,5%

-0,5%


- Юго-Восточная Азия




0,5%

+0,5%

Литой квадрат с МНЛЗ № 6

100,0 %

100,0 %




- Европа

84,4 %

50,0%

-34,4%

- Ближний и Средний Восток

6,8 %


38,6%

+31,8%

- Африка

4,8 %

7,9%

+3,1%

- Северная Америка

4,0 %




-4,0%

- Юго-Восточная Азия

-

3,5%

+3,5%

Прокат стана 700

100,0 %

100,0 %




- Европа

68,1 %

18,6%

-49,5%

- Юго-Восточная Азия

3,4 %

31,7%

+28,3%

- Ближний и Средний Восток

16,1 %

27,1%

+11,0%

- Африка

12,4 %

21,7%

+9,3%

- Южная Америка




0,9%

+0,9%

Прокат стана 350

100,0 %


100,0 %




- Европа

96,3 %

82,9%

-13,4%

- Северная Америка

0,1 %

0,2%

+0,1%

- Африка

3,6 %

3,9%

+0,3%



- Юго-Восточная Азия




13,0%

+13,0%


3.1.3. Модернизация технической базы
В 2009 году на ОЭМК внедрены следующие мероприятия технического перевооружения:
Электросталеплавильный цех:

  • введена в эксплуатацию дополнительно к имеющемуся оборудованию установка циркуляционного вакуумирования стали № 3 (УЦВС № 3) производительностью 750 тыс. тонн в год. Оборудование поставлено фирмой «SMS MEVAC GMBH», Германия. Целью реализации данного мероприятия является увеличение объема вакуумирования стали на 750 тыс. тонн в год;

  • введен в эксплуатацию дополнительно к имеющемуся оборудованию агрегат комплексной обработки стали № 3 (АКОС № 3) производительностью
    1 030 тыс. тонн в год. Оборудование поставлено фирмой «Danieli», Италия. Целью реализации данного мероприятия является увеличение объема стали, обрабатываемой на АКОС на 1 030 тыс. тонн в год;
  • на МНЛЗ №№ 1-4 произведена замена подъемно-поворотных стендов. Оборудование поставлено ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», г. Орск. Целью реализации данного мероприятия является обеспечение безопасной и стабильной работы четырехручьевых МНЛЗ;


  • на дуговых электросталеплавильных печах №№ 1 и 4 установлено оборудование системы оптимизации мощности дуги фирмы «AMI», Мексика. Реализация данного мероприятия позволяет сократить длительность плавки на ДСП и, как следствие, увеличить объем производства стали на каждой печи, а также снизить расходы электроэнергии, электродов.

Сортопрокатный цех № 1:

  • введена в эксплуатацию комплексная установка контроля внутренних и поверхностных дефектов для участка обдирки отделения отделки. Оборудование поставлено фирмой «Ферстер», Германия. Целью реализации данного мероприятия является обеспечение 100 %-го контроля качества готовой продукции участка обдирки, а также повышение качества контроля продукции за счет замены существующей установки на новую.

С целью создания условий для занятий спортом работников ОЭМК, членов их семей и в целом жителей города Старый Оскол построен и введен в эксплуатацию Дворец спорта имени Святого князя Александра Невского.


      1. 3.1.4. Инвестиционная деятельность



Общий объём инвестиций, освоенных в 2009 году, составил 1 469,5 млн. руб., что на 3 299,7 млн. руб. меньше уровня 2008 года. Основные направления инвестирования средств на ОЭМК приведены в таблице 5.

Таблица 5

Направления инвестирования

2008 год (млн. руб.)

2009 год (млн. руб.)

Отклонение (млн. руб.)

1. Промышленное строительство

4 398,4

1 007,5

-3 390,9

2. Непромышленное строительство


58,3

263,2

+204,9

3. Приобретение объектов основных средств

309,3

198,1

-111,2

4. Прочие

3,2

0,7

-2,5

Итого

4 769,2

1 469,5

-3 299,7

3.1.5. Экология и охрана окружающей среды
Экологическая политика ОЭМК является основой в реализации и совершенствовании системы экологического менеджмента, основными принципами которой являются:

  • неукоснительное выполнение требований законодательства Российской Федерации, международных стандартов, норм и правил в области охраны окружающей среды;

  • непрерывное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды;

  • снижение и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности.

В течение года в соответствии с утверждёнными графиками осуществлялся систематический контроль за соблюдением экологических и санитарно-гигиенических нормативов.

В 2009 году отобрано и проанализировано 576 проб атмосферного воздуха для определения примесей основных загрязняющих веществ (диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и пыль).

Для оценки влияния деятельности ОЭМК на окружающую среду на ОЭМК проводится систематический мониторинг за выбросами в атмосферу, сбросами в водоемы и складированием отходов производства. Проводимые на ОЭМК природоохранные мероприятия позволяют поддерживать минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду (ниже предельно допустимого уровня).


Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2009 году составили 45,9 тыс. тонн (69 % от ПДВ). Динамика валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 2008-2009 г.г. приведена в таблице 6.

Таблица 6

Загрязняющее вещество

ПДВ (тыс. тонн)

2008 год (тыс. тонн)

2009 год (тыс. тонн)

Пыль

6,0

4,1

4,1

Диоксид серы

3,3

1,6

1,5

Оксид азота

7,7

4,6

5,5

Оксид углерода

46,3

32,4

34,7

Итого

63,3

42,7

45,8


Рост валовых выбросов загрязняющих веществ по оксидам углерода в первую очередь связан с увеличением выплавки стали. Рост выбросов оксидов азота связан также с вводом в эксплуатацию АКОС № 3 и увеличением часов работы печей прокатных цехов.
3.1.6. Кадровая политика
Основные цели и задачи кадровой политики ОЭМК:

  • грамотное управление кадрами, направленное на развитие предприятия;


  • подготовка кадров и повышение профессиональной квалификации персонала;

  • выработка системы мотивации персонала.

Для обеспечения эффективной работы ОЭМК необходимо, чтобы персонал был компетентен. Высококвалифицированные работники – залог успеха ОЭМК. Систематически проводятся мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников ОЭМК. В 2009 году прошли обучение 7328 человек, в том числе обучено в учебных центрах, институтах повышения квалификации 1584 руководителя и специалиста, в учебных центрах РФ – 558 человек, в учебном центре управления подбора и развития персонала ОЭМК – 1026 человек. Проведено обучение рабочих в учебном центре управления подбора и развития персонала ОЭМК в количестве
1635 человек.

Ежегодно на предприятии проводится аттестация руководителей, специалистов и служащих. Это процедура позволяет оценить результативность исполнения работниками поставленных перед ними целей и задач, компетенции работников комбината, установить степень соответствия занимаемым должностям и сформировать кадровый резерв. Подготовка специалистов, включенных в кадровый резерв, осуществляется посредством реализации корпоративной Программы обучения и развития работников, включенных в кадровый резерв.

ОЭМК, как заказчику кадров, важно совместное формирование с учебными заведениями города Старый Оскол профиля востребованных специальностей. В течение года специалистами ОЭМК реализуется программа работы с учебными заведениями, целью которой является организация систематической профориентационной работы для обеспечения устойчивых связей между ОЭМК и образовательными учреждениями.

Качественная кадровая политика позволяет структурировать всю работу с персоналом в единую систему, направленную на повышение производительности труда и эффективности деятельности организации.

Численность работников по категориям на конец 2008-2009 г.г. представлена в таблице 7.


Таблица 7

Категория

2008 год

2009 год

Изменение

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Рабочие

8 516

73,3 %

8 183

73,7 %

-333

-3,9 %

Руководители

1 333

11,5 %

1 247

11,2 %

-86

-6,5 %

Специалисты

1 700

14,6 %

1 619

14,6 %

-81

-4,8 %

Служащие

69

0,6 %

56

0,5 %


-13

-18,8 %

Итого

11 618

100,0 %

11 105

100,0 %

-513

-4,4 %


Списочная численность в 2009 году снизилась по сравнению с 2008 годом на 513 человек или 4,4 %. Основная причина – сокращение приема на работу в условиях финансово-экономического кризиса.


    1. Выполнение обязательств перед работниками


3.2.1. Заработная плата
Фонд заработной платы ОЭМК снизился относительно уровня 2008 года на
6,8 % или 242,2 млн. руб., в т.ч. по работникам списочного состава снижение составило 241,0 млн. руб.

В связи со снижением объема продаж, в целях сохранения рабочих мест и кадрового потенциала, с 12 января 2009 года сроком на 6 месяцев был введен режим неполной рабочей недели. Оплата труда при работе на условиях неполной рабочей недели производилась пропорционально отработанному времени.

Кроме того, применялся гибкий подход при выплате доплат за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размер которых регулировался в зависимости от уровня загрузки персонала, постоянно контролировались выплаты из фонда руководителей структурных подразделений ОЭМК.

Средняя заработная плата работников списочного состава ОЭМК за 2009 год составила 24 913 руб./мес., что на 1,4 % меньше средней заработной платы

2008 года. При этом следует отметить, что средняя заработная плата с учетом вознаграждения за выслугу лет в декабре 2009 года увеличилась по сравнению с декабрем 2008 года на 3 415 руб./мес. или 9,8 %, а индекс потребительских цен в декабре 2009 года к уровню декабря 2008 года увеличился на 8,8 %.


Таблица 8

Показатель

2008 год

2009 год

Отклонение

Фонд заработной платы, млн. руб.,

в т.ч. работников списочного состава

3 547,2

3 541,0

3 305,0

3 300,0

-242,2

-241,0

Средняя заработная плата, тыс. руб.

25,3

24,9

-0,4

Среднесписочная численность, чел

11 684

11 038

-646


3.2.2. Выполнение социальных программ
Финансирование социальных программ ОЭМК по направлениям приведено в таблице 9.

Таблица 9

Направления финансирования

2008 год (млн. руб.)

2009 год (млн. руб.)

Изменение (млн. руб.)

Медицинское обслуживание и отдых работников

111,2

86,2

-25,0

Материальная помощь и финансовая помощь, премии и вознаграждения работникам

82,8

95,3

+12,5

Спортивные и культурные мероприятия


17,1

17,1

0,0

Содержание объектов социальной сферы

90,0

101,4

+11,4

Благотворительная деятельность

221,7

33,3

-188,4

Благотворительность по отдельным решениям

63,6

68,4

+4,8

Содержание СМИ

18,4

15,9

-2,5

Прочие программы социального характера

106,2

83,7

-22,9

Итого

711,0

501,3

-209,7


Выплаты социального характера уменьшились на 29 % и составили 501,3 млн. руб. Уменьшение произошло в основном за счет средств, направляемых на благотворительность.

Основные направления социальной политики ОЭМК – профилактика и снижение заболеваний работников ОЭМК, организация отдыха, привлечение работников и их детей к занятиям физической культурой и спортом. Работа по этим направлениям в 2009 году производилась в соответствии утвержденными планами и выполнена в полном объёме.

На базе медико-профилактического центра организовано прохождение планового профилактического осмотра, который в 2009 году прошли

5 475 работников комбината. Флюорографический осмотр прошли
10 545 человек. Произведена массовая вакцинация работников против гриппа.

В различных клубах физкультурно-оздоровительного комбината, в состав которого входят спортивно-массовый отдел, дворец водного спорта, СДЮШОР им. А.Невского, база отдыха «Металлург», систематически занимаются около 2,5 тыс. человек.

За 2009 год ОЭМК были приобретены путевки санаторно-курортного лечения для работников и их детей за счет прибыли и средств фонда социального страхования в количестве 3,5 тыс. штук. В СОК «Белогорье» оздоровились
411 работников ОЭМК. В детском оздоровительном лагере СОК «Белогорье» отдохнуло 612 детей. На море отдохнуло 550 детей, в санатории имени Цюрупы оздоровились 302 ребенка.
3.3. Выполнение обязательств перед бюджетами
В 2009 году в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды перечислено 2 060,3 млн. руб. налогов и отчислений. Относительно
2008 года снижение составило 6 177,4 млн. руб., что связано в основном с платежами по налогу на прибыль в 2008 году и возвратами переплаченных средств по указанному налогу из федерального и областного бюджетов
в 2009 году.

Информация по перечислению налогов и отчислений в бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды приведена в таблице 10.
Таблица 10

Бюджет

2008 год (млн. руб.)

2009 год (млн. руб.)

Отклонение (млн. руб.)

Федеральный бюджет

2 560,6

545,5

-2 015,1

в том числе без учёта НДС


1291,6

-250,4

-1 541,9

Консолидированный бюджет области

4 849,8

727,5

-4 122,3

Государственные внебюджетные фонды

827,3

787,2

-40,1

Итого

8 237,7

2 060,3

-6 177,4 

в том числе без учёта НДС

6 968,8

1 264,4

-5 704,4


Основные финансовые показатели деятельности приведены в таблицах 11-13.
Сводный баланс ОЭМК



следующая страница >>