birmaga.ru
добавить свой файл

1
Фармацевтический рынок Украины


ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА

В материале поданы результаты нескольких исследовательских компаний, которые осуществляют мониторинг украинского фармацевтического рынка. Итоговые данные могут разниться в связи с использованием исследовательскими компаниями разных методологий сбора информации. Для создания полной картины фармацевтического рынка в материалах представлены открытые данные частных исследовательских компаний, а также информация государственных статистических органов.



Текущая ситуация и тенденции социально-экономического положения Украины (по данным Госкомстата)

Промышленность


В августе 2011г. по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года производство промышленной продукции возросло на 9,6%, за итогам января-августа т.г. – На 8,9% (за январь-июль т.г. – на 8,7%). Прирост продукции получен почти по всем основным видам промышленной деятельности.

Сельское хозяйство


В январе-августе 2011г. индекс объема сельскохозяйственного производства по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составил 110,5%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 112,2%, в хозяйствах населения – 109,2%. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах, по расчетам, составил 153,5 млрд. грн.

Строительство


В январе-августе 2011г. предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 32,2 млрд. грн., что на 13,0% больше против соответствующего периода предыдущего года.

Транспорт


За январь-август 2011г. предприятиями транспорта перевезено 526,9 млн. т грузов, что на 8,8% больше, чем за январь-август 2010г. Грузооборот вырос на 8,2% и составил 280,9 млрд. т. км. Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2011г. воспользовались 4,6 млрд. пассажиров, что на 2,6% больше, чем за январь-август 2010г. Пассажирская работа выросла на 3,1% и составила 90,3 млрд. пас. км.

Внешнеэкономическая деятельность

В январе-июле 2011г. объемы экспорта и импорта товаров Украины составляли соответственно 38208,8 млн. долл. США и 44874,6 млн. долл. и увеличились по сравнению с январем-июлем 2010г. на 40% и 46,7%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 6665,8 млн. дол. (за январь-июль 2010г. Также отрицательное – 3293,6 млн. долл.).

Оптовая торговля

Оборот предприятий оптовой торговли за январь-август 2011г. составлял 677,9 млрд. грн. Физический объем оптового товарооборота по сравнению с январем-августом 2010г. увеличился на 0,2%.

Розничная торговля


Оборот розничной торговли (с учетом розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями) за январь-август 2011г. составил 420,7 млрд. грн., что на 15,2% больше объема января-августа 2010г. В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 30,9%.

Цены
Индекс потребительских цен в августе 2011г. составил 99,6%, с начала года – 104,1%, индекс цен производителей промышленной продукции – 100,5%, с начала года – 116,3%.

Заработная плата
Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в январе-июле т.г. составляла 2531 грн., что на 18,0% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В июле по сравнению с июнем т.г. размер заработной платы вырос на 1,5%, с июлем 2010г. – на 16,1%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле т.г. составляла 2749 грн., что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (960 грн.). Индекс реальной заработной платы в июле т.г. по сравнению с июнем составил 102,9%, относительно июля 2010г. – 104,8%, а в январе-июле т.г. относительно соответствующего периода 2010г. – 107,6%.

Рынок труда


Количество зарегистрированных безработных на 1 сентября 2011г. сравнению с 1 августа уменьшилась на 7,9%, до 432,4 тыс. человек, что на 9,1% больше по сравнению с соответствующей датой 2010г. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране за август 2011г. сократился на 0,1 п.п. и на 1 сентября т.г. составил 1,6% населения трудоспособного возраста.

Население

Численность населения в Украине на 1 августа 2011г. составила 45670,0 тыс. человек. На протяжении января-июля 2011г. численность населения уменьшилась на 108,5 тыс. человек, что в расчете на 1000 наличного населения составляло 4,1 человека.


ЦЕНЫ И ТАРИФЫ СМОТРЕТЬ

По данным Департамента регуляторной политики в сфере обращения лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения, состоянием на 04.10.2011 в реестре – 14 434 ЛС (отечественные – 3 902, зарубежные – 10 532) СМОТРЕТЬ



Сертификация отечественных предприятий

Перечень отечественных предприятий-производителей лекарственных средств, имеющих сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP) по состоянию на 26.04.2011г. СМОТРЕТЬ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Совокупный фармацевтический рынок за семь месяцев 2011 года (по данным компании SMD)

Динамика рынка в упаковках
Совокупный розничный рынок ЛС Украины в июне-июле показал сезонное замедление в темпах прироста, как в денежном, так и в натуральном выражениях.
Прирост рынка в упаковках сократился до -8,6% в июне и до -10,7% в годовом исчислении – в июле. Значительнее всего упали темпы прироста по аналогичному показателю рецептурного сегмента (-10,9% в июне, и -10,7% в июле). Сегмент OTC имел схожую динамику: -7,5% в июне и -10,7% в июле.

Динамика рынка в денежном выражении
UAH
Несмотря на негативную динамику рынка в натуральном выражении украинский розничный сегмент в национальной валюте показал позитивный тренд. Темп прироста рынка составил +5,5% в июне и +3,4% в годовом исчислении в июле. Все сегменты рынка продолжают положительно расти в этом году, тогда как годом ранее безрецептурный сегмент показывал стабильно негативную динамику роста. Так, в текущем году Rx сегмент показал прирост на уровне+3,8% в июне и +3,9% в июле, а OTC сегмент, соответственно, +7,8% и +2,8%.

USD

В американской валюте рынок имел схожую динамику и в годовом исчислении прирос на +4,9% в июне и на +2,5% в июле. OTC сегмент показал значительное замедление темпов роста в июле по сравнению с июнем: с +7,1% он упал до +1,9%. Закупки рецептурной группы препаратов в июне-июле росли умеренно: +3,1% и +3,0% соответственно.


EURO
Впервые в текущем году совокупный розничный рынок показал в Евро отрицательные темпы прироста в июне (-11,1%) и июле (-8,6%). В целом, тренд текущего года в Евро имеет нисходящую природу. OTC сегмент сократился с +4,9% в мае до -9,2% в июле и июне. Рецептурный – с +3,9% в мае до -12,6% в июне и до -9,2% в июле.

 

 



 

 

 



 Аптечные закупки: динамика совокупного рыка – помесячно и по МАТ (розница) (по данным компании SMD) СМОТРЕТЬ

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

По итогам 1 полугодия 2011г. объем аптечных продаж лекарственных средств достиг 11 млрд. грн. за 587 млн. упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 20,9% в денежном и 5,2% в натуральном выражении соответственно. В долларовом эквиваленте объем розничной реализации увеличился на 20,9% до 1,4 млрд. долл. В разрезе поквартальной динамики темпы прироста аптечных продаж лекарственных средств по итогам 1 кв. 2011 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили 21,8% в денежном и 6,5% в натуральном выражении, во II кв. 2011 года было отмечено незначительное замедление по этому показателю – +20,0 и +4,0% соответственно.

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам I полугодия 2007–2011гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. СМОТРЕТЬ

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2008–2011гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. СМОТРЕТЬ

В абсолютных величинах сегменты лекарственных средств локального и зарубежного производства в национальной валюте демонстрируют уверенное движение по нарастающей. При этом объем аптечных продаж украинских препаратов, как было отмечено, увеличивается опережающими темпами и по итогам I полугодия текущего года увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2008 года.

Динамика аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и локального производства в национальной валюте по итогам I полугодия 2007–2011гг. СМОТРЕТЬ

В натуральном выражении объем аптечных продаж препаратов зарубежного производства в нынешнем году пока не достиг докризисного уровня, в то время, как для сегмента локальных производителей отмечены значительные достижения в этом направлении – уже преодолен докризисный рубеж и даже побит рекорд 2007г., который выдался для украинского фарм.производства самым продуктивным по количеству реализованных упаковок.

Динамика аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и локального производства в натуральном выражении по итогам I полугодия 2007–2011гг. СМОТРЕТЬ

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств структура аптечных продаж по итогам I полугодия 2011г. практически не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Так, в анализируемый период рецептурные и безрецептурные препараты были представлены в соотношении 53:47 в денежном и 33:67 в натуральном выражении. Динамика развития обоих сегментов в денежном выражении в последние годы относительно схожа, в натуральных величинах по итогам I полугодия 2010г. опережающие темпы прироста объема аптечных продаж демонстрировали рецептурные лекарственные средства, а в текущем году, напротив, – безрецептурные.

Среди брэндов лекарственных средств наиболее продаваемым в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. традиционно стал препарат Актовегин (табл.1). Второе место данного рейтинга уверенно уже не первый год занимает брэнд Эссенциале. В анализируемый период в розничном товаропотоке принимали участие около 4 тыс. брэндов лекарственных средств. При этом первая двадцатка бэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении, которая занимает лишь 0,5% рынка по номенклатуре, суммарно аккумулирует 10% общего объема аптечной выручки.

Таблица 1 – Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2011г. с указанием их позиций в топ-листе за аналогичный период 2009–2010гг. СМОТРЕТЬ

Отечественная фармкомпания Фармак, получившая в конце минувшего года пальму первенства, на рынке по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении, в анализируемый период укрепила свои лидирующие позиции (табл. 2) благодаря опережающим среднерыночным темпам прироста – +30% по сравнению с I полугодием 2010г. Топ-3 маркетирующих организаций также сформировали компании Берлин-Хеми (Berlin-Chemie) и Санофи (Sanofi). Всего на украинском рынке аптечных продаж лекарственных средств в анализируемый период были представлены 578 маркетирующих организаций, при этом первые 30 компаний аккумулируют 58,8% объема розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении.

Таблица 2 – Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2011г. с указанием их позиций в топ-листе в I полугодии 2009–2010гг. СМОТРЕТЬ


ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Общий объем поставок лекарственных средств дистрибьюторами в аптеки по итогам I полугодия 2011г. в закупочных ценах составил 8,8 млрд. грн. (1,1 млрд. долл.) за 581,5 млн. упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 24,6% в денежном и 4,1% в натуральном выражении. В течение последних 3 лет рынок украинской дистрибьюции лекарственных средств активно консолидируется. По итогам I полугодия 2011г. удельный вес топ-3 компаний, сформированной Оптима Фарм, БАДМ и Альба Украина, в общем объеме поставок лекарственных средств в денежном выражении достиг 73%, для сравнения – еще годом ранее этот показатель составлял 56% (см. рис. ниже). Отметим, что всего в анализируемый период на украинском оптовом рынке лекарственных средств оперировали 245 дистрибьюторов. Повышение концентрации объема оптовых поставок лекарственных средств в рамках первой тройки операторов происходит за счет перераспределения рыночных долей участников топ-10, суммарный удельный вес которой остается относительно стабильным – 91% в I полугодии 2011г., а годом ранее – 90%.

Распределение дистрибьюторов согласно их позиций в рейтинге по объему поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 1 полугодия 2011г. с указанием их долевого участия в рынке по итогам 1 полугодия 2009–2010гг.

Среди ведущих дистрибьюторов также отмечается острая конкурентная борьба, компании стремятся максимально покрыть потребности рынка. По итогам I кв. 2011г. рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавила компании БаДМ, а во II кв. эстафетную палочку перехватила компания Оптима Фарм. Динамика удельного веса топ-5 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2009 – июня 2011г. СМОТРЕТЬ


Госпитальные продажи

После стремительного сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств в Украине по итогам I кв. 2011г. следующий квартал привнес некоторое оживление в этот сегмент отечественного фармрынка. Объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам I полугодия 2011г. значимо снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009г. В анализируемый период объем сегмента составил 1,4 млрд. грн. за 68 млн. упаковок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 5,9% в денежном и уменьшился на 1,8% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем госпитальных закупок по итогам I полугодия 2011г. составил 172 млн. долл.


Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам I полугодия 2009–2011гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (по данным Фармстандарт)

В структуре госпитальных закупок в денежном выражении лекарственные средств локального и зарубежного производства по итогам I полугодия 2011г. представлены практически в равных пропорциях – 51:49 соответственно (см. рис. ниже). При этом в натуральном выражении локальные препараты превалируют со значительном перевесом, аккумулируя 87% госпитальных закупок, на долю зарубежных, соответственно, приходится 13%. За последние несколько лет локальные фармпроизводители значительно укрепили свои позиции на украинском рынке госпитальных закупок лекарственных средств. В частности, по итогам I полугодия 2009–2011гг. их удельный вес увеличился на 14% в денежном и 6% в натуральном выражении.

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг. (по данным Фарстандарт) СМОТРЕТЬ

 В текущем году по итогам I полугодия сегмент препаратов локального производства демонстрирует положительную динамику госпитальных закупок лекарственных средств, как в денежном, так и в натуральном выражении (см. рис. ниже). В это же время для зарубежных лекарственных средств отмечена убыль госпитальных закупок. При этом следует отметить, что опережающая динамика госпитальных закупок в денежном выражении по сравнению с их физическим объемом в обоих сегментах обусловлена повышением средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств.

Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств локального и зарубежного производства, а также в целом по рынку в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2011гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (по данным Фарстандарт) СМОТРЕТЬ

В общем объеме госпитальных закупок львиную долю аккумулируют рецептурные лекарственные средства по итогам I полугодия 2009–2011гг. перманентно увеличивается – с 88 до 92% в денежном и 73 до 86% в натуральном выражении. Соответственно, удельный вес безрецептурных препаратов по итогам I полугодия 2011г. составляет 8% в денежном и 14% в натуральном выражении. По сравнению с I полугодием 2010г. объем госпитальных закупок рецептурных лекарственных средств в анализируемый период увеличился на 7,8% в денежном и 2,2% в натуральном выражении, в то время как в сегменте безрецептурных препаратов отмечена убыль по этому показателю – -11,7% и -20,3% соответственно.

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2011г. возглавляет Натрия хлорид (табл. 3). На втором и третьем месте этого топ-листа соответственно расположились Глюкоза и Тиопентал, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Первую пятерку макетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2011г. сформировали четыре украинские компании: Корпорация Артериум, Юрия-Фарм, Дарница и Фармак и лидер среди зарубежных компаний – Берлин-Хеми, стабильно удерживающая рыночные позиции в данном сегменте на протяжении последних трех лет (табл. 4).

Так же госпитальные закупки мы прослеживаем по данным исследовательской компании Бизнес Кредит. Согласно их рейтинга, лидирующую позицию, как и по данным Фармэксперта, занимает Корпорация Артериум, соответственно Фармак – на втором месте в топ-10 маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств. СМОТРЕТЬ

Рейтинг препаратов по госпитальным продажам 1 квартал 2011 год (USD) объему госпитальных закупок лекарственных средств по итогам (по данным компании Бизнес Кредит) СМОТРЕТЬ

Мнения экспертов об экономической ситуации в Украине и мире в целом

Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике, предсказывает закат Греции и расцвет Украины. И бесплатно дает ключ к экономическому успеху – децентрализация и создание возможностей для развития. Профессор Принстонского университета Кругман во время восьмого саммита YES в Крыму выступил с докладом об Украине. Он сказал, что у Украины есть ресурсы, население и прекрасное географическое положение. «Это преимущество – быть частью большой европейской площадки. Я хочу верить, что через поколение вы будете уже полноценной европейской экономикой. У Украины есть для этого все составляющие», – пояснил он. При этом эксперт указал и на тот факт, что Украина имеет экспортно-ориентированную экономику, продает сталь, цена на которую очень привязана к ситуации на мировых рынках. «Поэтому Украина зависит от этих взлетов и падений цен. Но сейчас не похоже на то, Украина находится на пороге кризиса, и это хорошо», – добавил Кругман.

Говоря о советах украинскому правительству, нобелевский лауреат сказал, что главное, – это не иметь больших задолженностей. «Помимо этого, страна, которая сохранила гибкость и маневренность, в меньшей степени будет затронута кризисом. Сейчас Украина ведет переговоры об экономической интеграции с Европой. Я полностью поддерживаю торговую интеграцию, она обязательна, а вот с валютой (введение евро) я бы подождал», – сказал он. Вместе с тем, эксперт посоветовал украинцам быть аккуратными и обходительными в финансовых вопросах: «Это заблуждение – считать, что хорошие времена никогда не закончатся». «Многие думали, что цены на жилье могут только расти, что у них всегда будет хорошая работа, но это не так. Я знаю, что и украинцы брали кредиты, не имея гарантий. Не нужно много тратить, делать инвестиции и брать кредиты, если вы в этом ничего не понимаете», – заключил он.

Так же мы не можем не учитывать и мнение других выдающихся деятелей экономики. Одним из них есть Джордж Сорос. Обратимся к докладу Сороса. Финансовые рынки толкают мир к новой «великой депрессии», а власти, особенно в европейских странах, потеряли контроль над ситуацией. Об этом утверждает в блоге на сайте The Financial Times финансист Джордж Сорос. «Власти должны вновь взять происходящее под свой контроль, причем немедленно», – призывает автор. Он рекомендует предпринять три шага.

Первое – правительства стран еврозоны должны достигнуть принципиальной договоренности о создании общего министерства финансов еврозоны. Второе – «передать крупные банки под управление ЕЦБ взамен на временные гарантии и перманентную рекапитализацию», – пишет Сорос. Третье – пусть ЕЦБ позволит, например, Италии и Испании временно рефинансировать их долги под минимальные проценты. «Эти шаги успокоят рынки и дадут Европе время на разработку стратегии роста, без которой невозможно решить проблему долгов», — указывает Сорос. Заключение договора о едином министерстве финансов – дело долгое. Евростабфонд, который сейчас создается, в своем нынешнем виде – лишь источник финансирования, а как расходовать деньги, решают сами государства по отдельности. «Чтобы фонд мог сотрудничать с ЕЦБ, потребуется новое межправительственное агентство», – отмечает Сорос.

По его мнению, безотлагательная задача – не допустить, чтобы возможный дефолт Греции перекинулся на другие страны. Уязвимых мест два – банки и гособлигации стран типа Италии и Испании. Сорос предлагает свой алгоритм их защиты. «Евростабфонд будет использоваться преимущественно для гарантий банковских вкладов и рекапитализации банков», – пишет автор. Крупные банки должны будут взять на себя обязательство выполнять инструкции ЕЦБ на время действия гарантий. ЕЦБ поручит им «сохранять максимальные суммы кредитов и общую сумму дебиторской задолженности, а также внимательно отслеживать риски операций с собственными средствами банков». По мнению Сороса, так удастся остановить «концентрированный дегиринг, который является одной из главных причин кризиса».

Чтобы смягчить давление на гособлигации, ЕЦБ снизит свою учетную ставку. Затем он поощрит страны, оказавшиеся в тяжелом положении, привлекать средства путем эмиссии казначейских векселей, а банкам даст стимулы для их покупки. «Банки смогут переучесть эти векселя в ЕЦБ, но они не станут этого делать, если смогут наживаться на векселях больше, чем на наличных деньгах», – рекомендует Сорос. Так Италия и другие смогут рефинансировать себя под 1% годовых. Но им придется соблюдать жесткую дисциплину: иначе ЕЦБ и Евростабфонд перестанут покупать векселя и рынок сможет устанавливать надбавки за риск. «Эти меры позволят Греции объявить дефолт, не устроив глобального кризиса», – пишет автор, подчеркивая, что Грецию не станут принуждать к дефолту.

Все это позволит выиграть время. «Долгосрочное решение – дело более запутанное, так как режим ЕЦБ не оставит места для фискальных мер стимулирования экономики, а проблему долгов не решишь без роста», – пишет автор, советуя вырабатывать фискальные правила евро путем переговоров. Идея поставить банки под контроль ЕЦБ непременно встретит сопротивление и у банков, и у национальных правительств, признает знаменитый финансист. «Лишь нажим граждан сможет добиться ее осуществления», – пишет он.

Подготовлено по материалам источников:


Государственный комитет статистики Украины
Бизнес-Кредит
SMD
Фармстандарт
korrespondent.net
economics.lb.ua
www.moz.gov.ua
www.drlz.kiev.ua