birmaga.ru
добавить свой файл

1 2 3
Обзор отрасли: производство труб

Характеристика отрасли

Производство стальных труб является одной из важнейших подотраслей металлургической промышленности. В 1970-90 гг. в Советском Союзе производилось 13-16 млн т стальных труб в год, причем темпы развития производства труб опережали темпы развития производства готового проката. Общие тенденции спада производства, падение платежеспособного спроса на внутреннем рынке, взаимные неплатежи, инфляция, конечно же, не могли не коснуться трубного производства, в результате объем производства стальных труб в РФ сократился.

Сокращение производства труб произошло на всех трубных предприятиях. В первую очередь это связано с уменьшением потребности в трубной продукции на внутреннем рынке, с низкой конкурентоспособностью отечественных труб на внешнем рынке, неоправданно высоким импортом труб из-за недостаточной государственной защиты отечественных производителей.

После распада СССР Россия осталась без мощностей для производства отдельных видов труб и, в частности, труб для магистральных газопроводов диаметром 1420 мм. В настоящее время производство этого вида осваивается трубными заводами РФ, что позволит газовой промышленности в меньшей степени зависеть от экспорта, чем ранее.

В настоящее время трубной промышленностью Российской Федерации выпускаются следующие виды труб:

1. бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 55 до 550 мм с толщиной стенки от 3 до 100 мм с применением следующих трубопрокатных агрегатов:

- с пилигримовыми станами,

- с автоматическими станами,

- с трехвалковыми раскатными станами,

- с непрерывными станами,

- с трубопрофильными прессами,

- станы холодной прокатки труб;

2. сварные трубы диаметром от 10 до 1620 мм с толщиной стенки от 1 до 32 мм с применением следующих способов сварки:

- автоматическая дуговая сварка под слоем флюса или в среде защитных газов для изготовления прямошовных или спирально-шовных труб,


- непрерывная печная сварка,

- электроконтактная сварка.
Основные производственные показатели отрасли

В 2000 г. производство труб в России выросло на 45,6% и достигло максимального уровня с 1994 г. При этом производство стальных труб выросло на 46,4%, бесшовных - на 37%, сварных - на 20,7%, электросварных - на 58,8%. Использование мощностей российских заводов остается низким и составляет в среднем по отрасли 33%.

В начале 2001 г. тенденция к росту объемов производства в отрасли продолжилась, однако темпы роста несколько снизились. Специалисты объясняют это усилением позиций на рынке украинских производителей труб, которые поставляют свою продукцию в Россию по более низким ценам, чем российские заводы, которые из-за этого вынуждены сокращать производство. Поправить ситуацию может введение антидемпинговых мер против украинских производителей.

Производство стальных труб в России, тыс. т


Год

Трубы

В том числе




стальные

бесшовные

сварные (без электросварных)

Электросварные

1995

3722

1900

200

1600

1996

3503

1700

200

1600

1997


3477

1677

128,8

1650

1998

2816

1462

119

1261

1999

3260

1705

93,2

1462

2000

4833

2338

113

2382

2001 янв-фев.

409

190

6,8

212

2001 прогноз

5500

-

-

-

Источник: Госкомстат РФ
Производство труб большого диаметра.

До недавнего времени в России не производились трубы большого диаметра для газовой отрасли, их приходилось закупать за рубежом. Ежегодно "Газпром" вынужден закупать за рубежом более 1 млн т труб на сумму в 800 млн долл. Дальнейшее развитие газодобывающей отрасли потребует, в свою очередь, специальных труб, в том числе большого диаметра, которые сегодня выпускают лишь в четырех странах мира - Японии, Италии, Германии и Франции.

В настоящее время производство труб большого диаметра для газовой отрасли уже освоен рядом российских производителей. Несмотря на острую конкуренцию со стороны зарубежных производителей, наращивает производство данного вида продукции Волжский трубный завод. В цехе электросварных труб в конце 2000 г. после большого перерыва запущен уникальный стан "2520", это единственный в России стан, способный выпускать трубы диаметром от 1420 до 2520 мм. В настоящее время идет подготовка к запуску станов 2-й линии. Производство труб большого диаметра на ВТЗ выросло в течение 2000 г. почти в 6 раз благодаря сотрудничеству с АО "Газпром", АК "Транснефть", российскими и зарубежными нефтяными компаниями. Стратегическая программа завода предусматривает производство в 2003 г. 1 млн т всех видов труб, из них почти 400 тыс. т - трубы большого диаметра. Первая партия труб ВТЗ (500 т) доставлена на строительство газопровода "Ямал-Европа". Это спиральношовные трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм и трехслойным антикоррозионным покрытием.


На Челябинском трубопрокатном разработана и пущена в промышленную эксплуатацию уникальная технология, которая позволяет путем реконструкции старых мощностей наладить производство труб диаметром 1420 мм, которые сегодня закупаются за рубежом. В связи с этим "Газпром" планирует подписать долгосрочное соглашение с Челябинским трубопрокатным заводом о покупке труб большого диаметра для магистральных газопроводов. Это бесшовные, обсадные, газлифтные стальные трубы большого диаметра, коррозионно- и хладостойкие трубы из стали К60. Продукция ЧТПЗ, не уступает в качестве зарубежным аналогам, кроме того значительно дешевле. Специалисты ЧТПЗ совместно с учеными НИИ нефтяной и газовой промышленности готовы разработать технологии и оборудование для лазерной сварки труб диаметром до 1420 миллиметров. Только в 2000 г. на разработку новых технологий и развитие производства из прибыли ЧТПЗ было направлено более 220 млн руб.

Завершен организационный этап в создании открытого акционерного общества "Завод по производству труб большого диаметра" ("ТБД") на базе Нижнетагильского металлургического комбината. Акционерный капитал компании распределен следующим образом: владельцем 19,9% акций стал "Газпром", 25% плюс одну акцию получает РФФИ, доля "НТМК" составит 25% плюс одна акция. Оставшийся пакет достанется стратегическому инвестору. В общей сложности на реализацию проекта потребуется около $700 млн. Финансирование первой стадии строительных работ будет производиться из уставного капитала ОАО "Завод ТБД" (примерно 1 млрд 120 млн руб.). В течение первого полугодия 2001 г. планируется привлечь кредитные ресурсы для выполнения проектных и строительно-монтажных работ всего объема комплекса.

Объем производства завода "ТБД" составит около 1 млн т в год. Завод "ТБД" будет поставлять свою продукцию на строящиеся газопроводы Ямал-Европа (свыше 4 тыс. км на территории России), Иркутск-Китай (3 тыс. км) и Уренгой-Пекин. Планируется заключение контрактов с рядом стран Ближнего Востока и Африки. В апреле-мае НТМК заключит фьючерсный контракт на поставку труб с Газпромом. Тогда же в рамках Национального Экономического форума состоится презентация проекта и бизнес-плана ТБД.

Предприятия отрасли

Российские трубные заводы производят широкий сортимент труб: стальные бесшовные гладкие, стальные сварные, профильные, коррозионностойкие, с антикоррозионными покрытиями, биметаллические, различной степени прочности, изготовленные из углеродистой, легированной, высоколегированной стали, с повышенным качеством поверхности. Практически каждый из крупных заводов - монополист в производстве определенного вида труб. Высокий уровень специализации предприятий подотрасли служит средством защиты от прямой конкурентной борьбы, упрощает реализацию различных маркетинговых стратегии.

Несмотря на то, что трубная промышленность традиционно характеризуется высокой концентрацией производства, в 2000 г. наметилась тенденция к концентрации капитала в отрасли и созданию трубных холдингов, которая продолжилась в 2001 г. Так, в начале 2001 г. в рамках группы МДМ была образована Трубно-металлургическая компания (ТМК), в состав которой вошли Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Кузнецкие ферросплавы. В настоящее время на долю ТМК приходится около 25% российского рынка производства трубной продукции. Своей основной задачей он видит стратегическое планирование развития бизнеса ТМК и увеличение доли компании на рынке. Планируется, что в результате реализации разрабатываемой единой стратегической программы развития бизнеса ТМК, доля компании на рынке производства трубной продукции увеличится до 40%.

В другой трубный альянс вошли "Северсталь", Выксунский МЗ и Челябинский трубопрокатный завод. Создание альянса имеет своей целью установление более глубоких кооперационных связей между металлургами и трубниками и для более полного удовлетворения потребностей рынка.

В начале апреля 2001 г. было объявлено о создании Объединенной металлургической компании (ЗАО "ОМК"), в состав которой вошли несколько металлургических заводов: Выксунский, Чусовской, Щелковский, Челябинский трубопрокатный, ОАО "Губахинский коксохим", ОАО "Вторметинвест"; единый комиссионер и торговый посредник всех предприятий: ООО "Торговый центр ОМК"; финансовые структуры: АКБ "Металлинвестбанк", ЗАО "Металлургическая страховая компания", негосударственный фонд "Гефест" и ряд других организаций. В основе консолидации лежат стабильные производственные связи между предприятиями и многолетний опыт взаимодействия.

Владельцы Таганрогского металлургического и Первоуральского новотрубного заводов ведут переговоры о партнерстве, которое в перспективе может перерасти в крупный холдинг по производству труб.



следующая страница >>